黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。 当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。
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所谓的无船员的船携带咖啡驶入纽约,但是当警察和一些科学家在船上发现了船员可怕的尸体和大量的盒子装满绿色虫蛋。爆炸的时候蛋温度升高和任何人谁接触的物质都会爆炸。现在政府介入和幸存的军官,一名上校和一名宇航员发现这些蛋可能与灾难性的火星任务有关。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
纳特（马里奥·毛瑞尔 饰）是个拥有灵异体质的外送员，他的工作因此变得与众不同，他和两位外送员好友经常接到奇怪的订单，在深夜将诡异的物品送到毛骨悚然的地方。这种赚钱方式虽然不寻常，但大多数时候他和外送伙伴们通常能对这些恐怖经历一笑置之。